经典老国药市场大盘点

  CFDA近期举行研讨会,希望唤起人们对老字号品种的记忆,但您更关心的,是这些经典国药的市场情况,本篇为此而来。

  近日,国家食品药品监管总局举办了医药企业篇“老味道、老故事、老品牌——坚守诚信的力量”主题研讨会,希望通过对老字号企业的品牌老故事的宣传,唤起社会公众对传统的美好记忆,夯实道德诚信。

  CFDA的宣传是要讲故事,新康界则喜欢看市场,今天,我们一起来盘点一下部分经典老国药的市场情况。

  表 部分经典老国药的市场情况

  横流:上述品种按同一配方计算。

  中药最传统的剂型是膏丸丹散,但这些剂型由于服用不便或口感坏等原因逐渐被新的剂型所替。有些品种是新老剂型都有不错的市场,如牛黄解毒丸与片,云南白药膏与气雾剂;甚至有些品种目前能在市场上见到的只有新剂型了,如七厘散已经相当少见,但七厘胶囊却不少,同样的还有藿香正气散已经几乎见不到了,但藿香正气水(液)却相当常见。当然,也有一些依然是最原始的剂型,例如安宫牛黄丸。

  高价区

  中成药走高价路线到如今已不足为奇。说起很贵的中药,以往可能只能说些参茸贵细的中药材,但现在随口还是能说几个特贵的中成药出来。

  1、安宫牛黄丸

  提起安宫牛黄丸,一般想到的都是同仁堂。事实上,安宫牛黄丸绝不止同仁堂一家,但名声最响、价格最贵、市场份额最高的的确是同仁堂。中康资讯CMH数据显示,同仁堂的安宫牛黄丸2013年在中国市场(不含港澳台,下同)销售额达5.5亿(按零售价统计,下同)。价格方面,因其是唯一一个允许使用天然麝香的安宫牛黄丸,故价格一直比较高,自2012年大幅提价(提价60%)后,目前其“木盒金衣”的价格是560元/丸。

  但对于同仁堂安宫牛黄丸的销售神话能否接续,业内是抱有疑虑的,最重要的原因是安宫牛黄丸被当作“救命神药”,但实际上真正服用的机会并不多,市场存量会越来越大,今后一两年时间,如果安宫牛黄丸不提价的话,业绩兼程进一步销价的可能性较大。

  除了同仁堂外,广药白云山、世一堂、胡庆余、冯了性、广誉远等二十多家企业均有产,但除了广药白云山的产品将有可能对同仁堂造成影响,其他的销量都非常小。

  与同仁堂不同,广药白云山的安宫牛黄丸定价才80元/丸,还进了基药,在市场推广上也与同仁堂的做了区别,主要宣传其预防中风的价值显著,广药白云山是要把安宫牛黄丸打造成定期服用的预防用药,而非“救命药”。当然,要达到这个目的,仅是市场宣传还不能做到,还需要临床研究的数据支撑,这就需要等安宫牛黄丸预防中风方面的循证医学研究结果了。

  2、阿胶

  阿胶本来的价格还挺亲民的。但经过阿胶龙头企业东阿阿胶10多次提价(从132元/公斤的价格飚升至2000元/公斤),带动了整个阿胶行业的价格上升。现在阿胶的价位已经相当高了。

  目前,中国阿胶市场被东阿和福牌两个同为“中华老字号”的品牌占据了绝大多数份额,中康CMH数据显示,2013年中国阿胶市场规模约35亿元,这两家企业就分别占了19亿元与14亿元。而且,两者的同比增长情况也十分凑近,福牌以29.8%略胜东阿(27.6%)。

  3、片仔癀

  片仔癀也有着500元/粒(3g)的高价格。主要原因是其使用的原材料基本都是名贵中药材,而且片仔癀也是少数允许使用天然麝香的药品。近年来,片仔癀也多次以原材料价格上涨为由提升价格,还曾出现一个月内两次宣布提价(分别针对外销和内销)。

  与安宫牛黄丸、阿胶不同,片仔癀是独家品种,没有竞争者,或者说它是与其他品种的药物竞争。CMH数据显示,2013年,片仔癀在中国的市场规模达3.5亿元。

  低价区

  老国药有不少产品给人价格低廉的感觉,所以盘点的时候,只能选择很少部分的药物。

  1、马应龙麝香痔疮

  这也是一个含麝香的药物,但是价格就低廉了许多——10g规格的零售价在10元以下。这也是一个独家品种,虽然也尝试过提价,但最终因为进入了基药目录,目前价格依然难以提升。哪怕今年有了低价药目录,也与马应龙麝香痔疮膏没啥挂钩,因为低价药目录是“排外”的——外用药难以衡量日用量。

  虽然价格没有提上来,但马应龙麝香痔疮膏(栓)2013年在中国的市场规模也达4亿元。

  另外,与片仔癀一样,马应龙也做起了药妆,而且这当中的故事还有点意思:马应龙麝香痔疮膏,它的起源是四百年前的八宝眼粉;而四百年后,由于有人把痔疮膏当眼霜用,使得马应龙重新拾起八宝眼粉,并在那基础上研制出了八宝眼霜。目前,八宝眼霜的价格比起马应龙麝香痔疮膏就高出许多了。

  2、清凉油

  要数价格低廉的老国药,这是肯定不能漏的。现如今这种产品仍能以1元价格买到,而且其质量也广受称赞。所以,即使是如此低廉的价格,2013年清凉油还是有1.7亿的市场规模。

  清凉油的产厂家很多,其中占据绝大部分市场份额的是上海中华药业,2013年市场规模约1.3亿元,同比增长14%。这个产品与大部分价格低廉的药物相似,因为产品价格低廉,基本都是采取经销商代理的方式。但随着市场的变化,经销商代理的诸多弊端显现,中华药业最近开始调整市场策略,希望能直面终端,与连锁药店建立合作挂钩。

  只是如此之低的价格,能给予终端的利润有限;至于提价,虽然同类产品中也不乏十多元或几十元的,但习惯于清凉油如此低廉价格的消费者以是否会产生抵触心理?

  显然,像清凉油这样的经典老国药想重新焕发生命,挑战不小。

  3、牛黄解毒片(丸)

  这又是一个家喻户晓的经典老国药,同样价格相当低廉,就连价格相对较高的同仁堂也就5元/10片左右。牛黄解毒片(丸)2013年在中国的市场规模约1.6亿元,但产厂家众多,即使是占据较大份额的同仁堂、漳州片仔癀、亚宝药业、德康制药的牛黄解毒片(丸)产品也就一两千万的规模。由此可见这个产品的市场竞争之激烈。

  中价区

  其中,从价格角度来看,中等价位与低价区的价格界线在哪呢?为了便于盘点,新康界就将主流品牌、品规在十元以上的产品算做中价区了。

  1、乌鸡白凤丸

  前些年,乌鸡白凤丸的广告很常见。不少女性碰见痛经、月经不调等问题首先想到的就是吃些乌鸡白凤丸。近年来,乌鸡白凤丸广告少见了些,与之同步的是这个市场的快速萎缩。前些年,市场巅峰时,曾出现过一个品牌的乌鸡白凤丸就卖了十多亿元一年,但如今,整个乌鸡白凤丸的市场规模也就4亿左右,而产企业还有八九十家之多,其中,同仁堂、陈李济这样的中华老字号销售规模稍大一些。

  乌鸡白凤丸出自明代药方,也是个经过历史洗涤的品种。而近年来的大起大落,业内人士认为这与产品的市场推广有很大挂钩——当年的销售巅峰很大程度上就是靠广告砸出来的,后来广告投入少了,销量就下来了。另外,当年在宣传上,除了乌鸡白凤丸一直以来在妇科疾病上的作用外,还“开发”出美容、美颜等新功效,吸引了更多的消费者。但这些新“开发”的功效,一直没有得到医学界的认可,甚至是被驳斥。

  那么,现在的市场规模是不是这个经典老国药真正的市场价值?当年的销售巅峰是否还可能重现?

  2、六味地黄丸

  早在汉代,张仲景就在《金匮要略》中记载了八味地黄丸,到了宋代,著名的儿科医生钱乙把当中的肉桂、附子两味壮阳药去掉,形成了六味地黄丸,成为滋补肾阴之药。

  目前,六味地黄丸的价格普遍在10~15元/瓶左右,价格不算高。但市场规模并不算小,也有21亿左右,市场份额最高的是宛西制药和同仁堂的,两者合占整个六味地黄丸一半左右的市场份额,剩余的市场则由两百多家企业瓜分。

  与乌鸡白凤丸有些相似的是,六味地黄丸也曾经有段时间往“保健品”的方向奔去,但同样受不被医学界认可。

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       本文来源于健康产业数据源平台--新康界(http://www.sinohealth.com/)

 
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